从地方搬到城市的一个女人海秀，开一间咖啡厅开始新的生活。常来咖啡厅的女高中生艺珍，继而在咖啡厅打工，渐渐被海秀吸引。艺珍确信自己的感情是真的，向海秀告白。

很想隱藏過去的海秀，搬到新的城市重頭開始，經營咖啡店，更請來高中生藝珍當兼職，命運令兩人走在一起，她們的友誼更為海秀的生活帶來新火花。然而，兩人內心都埋藏著秘密，不想輕易向人透露。跨性別與女同志的邂逅